宏观
央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,11月2日不开展逆回购操作。2日无逆回购到期。央行已连续六日不开展逆回购操作。因本周累计有4900亿元逆回购到期,本周公开市场净回笼4900亿元。2日短期资金利率普遍走低,隔夜Shibor跌7bp报2.477%,7天跌2.4bp报2.649%。
下周央行公开市场无正回购、逆回购到期,11月3日将有4040亿元MLF到期,另有降准置换5亿元,因此共4035亿元MLF到期,恰逢周末资金交收将顺延至下周一(11月5日)。
央行副行长朱鹤新:将通过多种货币政策工具提供合理充裕流动性支持,加快各项扶持政策步伐,加大实施力度。
北京市委常委会召开扩大会议指出,要全面贯彻高质量发展要求;要全面体现京津冀协同发展的战略思想,在公共服务、基础设施互联互通等方面与河北包括廊坊北三县和天津做好协调;要严控地价房价,抑制投机投资行为,坚决遏制违法建设。
国资委主任肖亚庆主持召开首届中国国际进口博览会中央企业交易团行前动员会,肖亚庆强调,要为参会央企做好服务,中央企业作为独立的市场主体,要坚持市场化原则,进一步拓宽对外开放合作渠道,扩大合作成果。
国内成品油价迎年内最大降幅,11月3日起汽油价格每吨下调375元、柴油下调365元。
股市
沪深两市放量大涨,上证综指收涨2.7%报2676.48点,连涨4日后站上30日线;深证成指涨近4%报7867.54点,创业板指大涨4.82%报1348.28点,万得全A收涨3.24%。两市放量成交逾4500亿元,量能连续放大。北上资金今日大幅净流入173.85亿元,创下历史新高。
恒指放量收涨4.21%报26486.35点,创近7年来最大单日涨幅,本周累计涨7.16%;国企指数涨3.97%,周涨6.25%;红筹指数涨2.92%,周涨5.79%。全日大市成交1703.05亿港元,前一交易日为1188.87亿港元。
中证协:证券行业支持民营企业发展系列资管计划全面启动,11家证券公司已就255亿元出资规模签署发起人协议,专项用于帮助有发展前景的上市公司纾解股权质押困难;该资管计划将通过向下设立资管计划等形式,吸引银行、保险、国企和政府平台等资金,达到撬动千亿规模资金并开展具体业务的目的。
证监会:对王法铜操纵如通股份、清源股份及亚振家居股票的行为进行处罚,合计罚没13.89亿元。
北京银保监局筹备组组长李明肖指出,为了做好上市公司股票质押融资业务风险管理,北京银保监局筹备组在成立两周内出台了规范性指导意见,包括九条具体的措施。
北京证监局透露,北京辖区有150余家存在大股东股票质押的情况,且以中关村民营高科技企业居多,融入资金规模超过2300亿元;10月底有30家大股东股权质押率超过80%,部分大股东无力赎回,被采取强制平仓或司法冻结措施。
两市首单并购重组可转债现身,赛腾股份拟发行定向可转债及股份购买资产并配套融资,标的资产属于先进制造行业,股票11月2日开市起停牌。
吉利汽车主席兼大股东李书福自10月29日至31日连续3日买入与吉利股票挂钩的衍生工具,涉及价值高达11.329亿港元。该衍生工具产品结构与高息票据类似,意味李书福正与投行对赌吉利股价未来一年上升。
FF签约了美国投行斯提夫尔作为财务顾问,其将帮助FF尽快完成与投资人的协商,帮助FF阶段性地渡过难关,但融资仍需过恒大这一关。
金融
央行及北京多部门发文:MPA中增专项指标引导机构投放小微贷款,将未经央行内部(企业)评级的单户授信500万元以下的小微企业贷款纳入SLF的合格抵押品范围。
银保监会副主席黄洪表示,自“一带一路”倡议提出五年以来,中资银行参与“一带一路”建设项目2600个,累计发放贷款200亿美元,主要是基建、装备出口等领域。
银河证券拟牵头,联合央企、地方国企、金融投资机构、大型民营企业集团等共同发起设立总规模达600亿元的银河发展基金(母基金)。
北京市副市长殷勇指出,针对北京小微企业尤其是高新技术企业多的情况,北京市会相应地推出系列举措。将推动银行加大对优质民企的信贷资金支持力度,鼓励北京地区符合条件的纾困平台和机构在沪深交易所发行纾困专项债。
楼市
易居研究院报告显示,1-10月,40城土地出让金同比减少0.5%,2016年初以来同比首次转负,地市降温明显。价格方面,10月,40个典型城市土地成交均价为4323元/平方米,环比下跌0.2%,同比下跌23.7%,成交均价已连续7个月同比下降。
产业
市场监管总局:加强汽车等产品三包制度建设,保障汽车消费者权益,维护汽车市场公平竞争秩序,促进汽车等产品和服务消费增长。
农业农村部:力争到2020年化肥农药使用量实现负增长。
中国物流与采购联合会:10月份中国物流业景气指数为54.5%,较上月回升1.4个百分点;中国仓储指数为51.7%,较上月回落0.1个百分点。
胡润研究院发布第三季度大中华区独角兽指数,中国今年第三季度每2.6天一家新独角兽,总数上升至181家,前两名是估值达1万亿的蚂蚁金服和估值增长1.5倍至5000亿的今日头条。
浙江省非居民用天然气的门站价格11月起从每立方米2.19元调整为2.85元,居民用气门站价格不作调整;苏州市市区非居民用、其他(公用事业)用天然气销售价格每立方米统一上调0.56元。
智能手机出货量连续第四个季度同比下降。IDC初步数据显示,第三季度智能手机出货量总计3.55亿部,同比下降6%。这是连续第四个季度同比下降,引发了人们对智能手机市场未来的疑虑。
海外
德国经济部长阿尔特迈尔:呼吁建立全球性联盟支持市场经济;支持WTO和WTO改革,暂时没看到有效的替代选项;需要在自由贸易上与美国等盟友进行讨论。
日本首相安倍晋三:延迟明年上调消费税的场景将包括全球经济危机和大型自然灾害; 如果经济遭遇雷曼倒闭危机那样规模的冲击,坚持明年上调消费税将是错误的。
德国9月进口价格指数环比升0.4%,预期升0.4%,前值持平;同比升4.4%,预期升4.5%,前值4.8%。
国际股市
B站(bilibili)计划收购网易旗下的漫画社区网易漫画,具体交易时间及价格未知;此前媒体报道称近期B站已经获得阿里巴巴投资,但此次B站引入阿里并不属于增资扩股,而是卖老股引入阿里巴巴,阿里+阿里系基金持股比例达10%。
日本反垄断监管机构准备2019年启动对美国谷歌、亚马逊公司等技术类企业的调查,以确认其是否在日本市场利用行业优势地位剥削供应商、打压竞争对手。
商品
证监会副主席方星海:要完善以市场需求为导向的期货产品上市制度,逐步扩大商品期货期权品种,持续开展天然气、商品指数等期货品种研究,探索推进人民币外汇期货上市,帮助“一带一路”企业管理风险。
上期所:本周铜库存减少1401吨,铝库存减少12337吨,锌库存减少3892吨,铅库存增加1905吨,镍库存减少958吨,锡库存增加504吨,橡胶库存减少8346吨。
据中煤协统计,1-9月,直报大型煤炭企业原煤产量完成19.2亿吨,同比增加1.0亿吨,上涨5.7%。其中,排名前10家企业原煤产量合计为12.2亿吨,占大型企业原煤产量的63.3%。
铁矿石日均疏港再创历史新高,唐山地区虽有重污染二级预警限产,但京唐以及曹妃甸港口日均疏港依然维持30万吨高位,限产力度目前仍未及预期。
海关总署:中国9月从俄罗斯进口原油升至创纪录水平681万吨,环比增长19%。
世界黄金协会:三季度全球央行采购黄金148吨,较去年同期增长22%,创近三年新高;以目前每盎司1223美元的现货价计算,全球央行三季度购买黄金的支出总计为58.2亿美元。
俄罗斯能源部:俄罗斯10月原油产量1141.2万桶/天,同比增4.4%,环比增0.4%。
周四,波罗的海干散货运价指数(BDI)报1470点,较前一交易日跌20点,或1.34%。
债券
国债期货10年主力合约收跌0.47%,创逾三个月最大跌幅,5年期主力合约跌0.27%,跌幅创近两个月最大,2年期主力合约跌0.03%。
央行营业管理部:拓展外债宏观审慎管理试点,允许非投资性试点企业使用外债资金开展一定范围内的股权投资。
证监会组织开展交易所债券市场信用保护工具的试点,探索通过信用增信工具,支持民营企业融资。
国泰君安于近期成功完成首单深交所信用保护工具业务。本次信用保护工具参考实体为民营企业苏宁电器。采用“债券发行+信用保护工具”的综合金融解决方案后,本期债券获得市场踊跃认购,最终发行利率较其上期发行的同类型债券降低20bps。
中债信用增进公司与中关村3家民营企业及中关村科技融资担保公司等签订“民企债券融资支持工具”合作意向书,标志着“民营企业债券融资支持工具”在中关村正式落地 。
外汇
在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8897,较上一交易日上涨599个基点。人民币兑美元中间价调升299个基点,报6.9371,创10月24日以来最高,调升幅度创8月28日以来最大。