宏观
中国3月新增贷款11200亿元人民币,预期10500亿元,前值8393亿元;M2同比增长8.2%,预期增8.9%,前值增8.8%。中国3月社会融资规模增量为1.33万亿元,上年同期2.12万亿元,预期1.8万亿元。
初步统计,2018年一季度社会融资规模增量累计为5.58万亿元,比上年同期少1.33万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加4.85万亿元,同比多增3438亿元。
央行调统司司长阮健弘指出,市场对于M2短期增速不宜过度关注,比对历史数据可以发现,M2增速已出现趋稳表现,这是稳健中性货币政策和金融政策协调作用后的结果。
中国一季度出口(以人民币计)同比增长7.4%,进口增长11.7%,贸易顺差3261.8亿元。一般贸易进出口3.93万亿元,增长13.2%,占我国进出口总值的58.3%,比去年同期提升2个百分点,贸易方式结构进一步优化。
中国3月贸易逆差297.8亿元人民币,为2017年2月以来首次。中国3月出口(以人民币计)同比降9.8%,预期增8.0%,前值增36.2%;进口增长5.9%,预期增7.5%,前值降0.2%。
海关总署:目前中美贸易状况是市场形成的,中国从不刻意追求贸易顺差;希望美国政府以更加理性的方法妥善的处理贸易摩擦。中国将在扩大开放方面采取多项重大举措,预计我国外贸进出口仍将保持增长。人民币汇率对外贸进出口是有影响的,但影响程度有限。
国君宏观:3月出口增速的回落与贸易战无关;贸易帐由顺差转逆差,势必会引发市场对贸易战的担忧;但此次出口增速对各个地区均出现下滑,不单单是美国,因此为春节扰动的影响;滤掉扰动看,贸易景气度小幅上升。
央行连续四日不进行公开市场操作,周五无逆回购到期。本周累计净回笼1000亿。央行公开市场下周有200亿逆回购到期,并有800亿国库现金定存和3675亿MLF到期。市场人士表示,下周在税期高峰和MLF到期影响下,央行重启资金投放仍是大概率事件。
证券时报:4月12日,市场利率定价自律机制机构成员召开会议,讨论关于放开商业银行存款利率自律上限的事宜。央行行长易纲此前表示,中国正继续推进利率市场化改革,最佳策略是让“双轨制”利率逐渐统一。
国家能源局:3月份全社会用电量5325亿千瓦时,同比增长3.6%。从2007年到2017年,我国光伏发电度电成本累计下降了约90%,光伏发电有望在三四年内实现平价上网。
据经济观察网,按照国资委的要求,2018年上半年,将力争全面完成国企去社会化协议签署;尚未签订框架协议的,要尽可能在上半年直接签订正式协议,最迟不能晚于9月底。
发改委:一季度物价平稳运行,上下游价格走势趋于协调,服务价格同比上涨2.9%,上涨略快,反映出居民消费升级步伐加快;一季度PPI同比上涨3.7%,上下游价格“剪刀差”大幅收窄至1.6个百分点,走势趋于协调,上游价格向下游价格的传导压力明显缓解。
发改委:做好2018年收入分配工作,提出可操作、可落地的具体政策,推动扩大中等收入群体、完善再分配体制机制等工作有新突破。
财政部:下一步,财政部将继续推动部门公开重点项目,扩大公开重点项目的部门范围,增加公开的重点项目数量。
国内股市
上证综指高开后一路震荡下行,收盘跌0.66%报3159.05点,连跌两日,周涨0.9%;深成指跌0.37%报10687.02点,周涨0.02%;创业板指跌0.39%报1824.59点,周跌0.67%。盘面成交不足4000亿元,连续第三日缩量。两市近20股跌停,热门个股集体重挫。
香港恒生指数收盘微跌0.07%报30808.38点,恒生国企指数跌0.22%报12261.23点,恒生红筹指数跌0.76%报4491.36点。全日大市成交降至969.56亿港元,前一交易日为1009.77亿港元。博彩股走高,金融股支撑大市,医药股大幅回吐此前涨幅。
证监会:对5宗案件做出行政处罚,包括3宗信息披露违法违规案、1宗证券从业人员违法买卖股票案、1宗内幕交易案;涉及申科股份、华鼎股份以及国联证券等公司。
上交所起草完成《上海证券交易所上市公司收购及股份权益变动信息披露业务指引(征求意见稿)》并向市场公开征求意见。《指引》规定投资者拥有权益的股份,与上市公司第一大股东拥有权益的股份比例相差小于或等于5%,且投资者与上市公司第一大股东拥有权益的股份均达到或超过10%的,应当及时披露。
上交所:首批D股发行企业应为优质蓝筹,以人民币交易D股的可行性也在研究中。
深交所:拟将大额持股变动的信息披露间隔从每5%缩减至1%。
创业板ETF份额维持增势,但势头有所放缓。4月13日,易方达创业板ETF份额升至62.79亿份,较上日增加0.24亿份;华安创业板50ETF份额达到51.93亿份,较上日增加0.17亿份,增幅较前两日有所减弱。
华创策略表示,坚定看好核心军品年度级别反转行情。再次重申军工行情并非“一蹴而就”,“一波三折”之中军工板块的回调或将成为其布局的重要时点。
盘古数据、徐锴俊举报德利迅达及实控人李强以追讨债务。德利迅达是沙钢股份重组标的,亦曾是四川金顶重组标的。在转让盘古龙华时,李强曾承诺向徐锴俊再支付逾4亿现金,并代持2000万股四川金顶,徐锴俊还为李强代付4990万款项。
消息称,由中国平安分拆的平安健康医疗科技,业务主体为平安好医生,4月12日已通过上市前聆讯,最快月底招股,料5月中挂牌。
金融
印度加密货币交易所Coinsecure表示,在其一个密码保护的虚拟钱包中存放的价值近300万美元的比特币被盗,这是迄今为止印度新兴的加密货币市场发生的最大失窃案。
产业
工信部:由我国提出的《智能制造服务平台 制造资源/能力接入集成要求》标准提案,获IEC批准,成为全球首个面向智能制造服务平台的国际标准,并正式发布。
第一财经:哈罗单车内部人士透露新一轮融资金额接近7亿美金,投资方包括蚂蚁金服和复星等。这是哈罗单车融得的最大单笔资金。美团王兴此前表示,摩拜后期主要竞争对手是哈罗单车。
海外
欧元区2月季调后贸易帐210亿欧元,预期202亿欧元,前值199亿欧元。欧元区2月未季调贸易帐189亿欧元,前值33亿欧元。
国际股市
亚太股市收盘全线上涨,本周主要市场指数也全部录得上涨。日经225指数收盘涨0.55%报21778.74点,本周涨0.98%。韩国综合指数涨0.51%报2455.07点,本周涨1.05%。台湾加权指数涨0.09%报10965.39点,本周涨1.33%。澳大利亚ASX200指数涨0.24%报5829.10点,本周涨0.6%。新西兰NZX50指数涨0.13%报8414.77点,本周0.2%。
新浪财经:京东CEO刘强东承认,财报中有些数字有点虚高他说这只是财务处理,并不是做假账;京东称问题已经予以解决。
商品
国内期市收盘涨跌互现,黑色系普遍回暖,铁合金领涨,硅铁涨停,锰硅涨近5%,螺纹钢、热卷、焦炭、铁矿石涨超1%;有色金属、能化品表现分化,沪镍、沪铝涨近2%,沪锌跌近2%;农产品中油脂类低迷,软商品飘红,苹果涨近2%。
证监会:铁矿石期货将正式实施引入境外交易者业务。目前,相关准备工作已经完成,综合考虑各方因素,铁矿石期货引入境外交易者业务将于今年5月4日起正式实施。
债券
10年期债主力T1806涨0.12%,5年期债主力TF1806涨0.11%。现券收益率多跟随隔夜美债小幅上行,受进出口数据和金融数据影响不大。国债表现稍好于国开。10年国开活跃券170215收益率上行2.25bp报4.6650%,10年国债活跃券180004收益率下行1.75bp报3.6925%。
外汇
在岸人民币兑美元16:30收盘报6.2825,较上一交易日跌11点,本周累计上涨174点。人民币兑美元中间价调贬64个基点,结束3日连涨,报6.2898,本周累计调升28个基点。
港元再度触发7.85弱方兑换保证,香港金管局两次入市合共买入超过32亿港元。香港金管局副总裁李达志:金管局至今共买入32.6亿港元捍卫联汇,银行体系结余下周一将缩小至1765亿港元,仍处相当高水平;有资金流出港元乃预期之内,已经为应对资本外流做好了准备;银行流动性充足;香港金管局预计香港利率将逐步上升;加息时间取决于多项因素。