宏观
中国10月CPI同比升2.5%,预期2.5%,前值2.5%;10月PPI同比升3.3%,前值3.6%。
统计局:从环比看,CPI上涨0.2%,涨幅比上月回落0.5个百分点,食品价格由涨转降是CPI环比涨幅回落的主要原因;从同比看,CPI上涨2.5%,涨幅与上月相同,猪肉价格同比下降1.3%,降幅连续第5个月收窄。
华泰宏观评10月通胀数据:CPI环比升0.2%、同比升2.5%,符合预期,预计今年四季度通胀大概率不会突破3%;PPI环比持续为正,继续关注基建政策对工业品价格的环比正向影响;生猪疫情扩散叠加油价政治风险,将是未来通胀超预期上行的最大风险。
央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,11月9日不开展逆回购操作。本周一央行续作4035亿元MLF,完全对冲当日到期量。此外未公告公开市场有其他操作。据此推算,本周公开市场无净回笼亦无净投放。下周央行公开市场无逆回购到期,全口径统计来看,下周四有1200亿元国库定存到期。9日Shibor多数走高,隔夜品种升至2%上方。
央行马骏:当前之际,推行“稳健中性”的货币政策,核心的内容是稳杠杆,不能让杠杆率快速上升,但也不追求在短期内快速的降杠杆。
国资委近日已内部印发《中央企业合规管理指引(试行)》,要强化海外投资经营行为的合规管理,全面掌握海外禁止性规定,明确海外投资经营行为的红线、底线。
发改委副秘书长周晓飞:中国持续加大民航、铁路等重点领域开放力度,吸引民间投资积极参与民用机场、高快速铁路项目建设,全面放宽一、二、三产业市场准入,列出汽车、金融领域对外开放路线图时间表。
外管局:境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入196.73亿元,流出179.18亿元,净流入17.55亿元。
香港金管局:预期美联储将会维持渐进加息的步伐,而新兴市场亦会因此面临货币贬值和资金外流的压力;港元利率正常化亦在进行中,加息周期已经开始。
财政部发布《关于落实“证照分离”改革事项,优化会计行业准入服务的通知》,将会计师事务所及分支机构设立审批、代理记账业务审批列为第一批全国推开“证照分离”改革的事项,改革方式为“优化准入服务”。
陕西省出台改革国企工资决定机制实施意见,旨在加强国有企业收入分配调控,增强国有企业发展活力,推动国有资本做强做优做大。《意见》自2019年1月1日起实施。
广东省省长马兴瑞强调,广东将落实好《广东省进一步扩大对外开放积极利用外资若干政策措施(修订版)》,细化医疗领域放宽市场准入的相关举措,进一步推进外商投资便利化。
国内股市
上证综指失守2600点,收报2598.87点,跌幅1.39%;深证成指跌0.64%报7648.55点,创业板指跌0.51%报1322.83点。上证50跌超2%,万得全A跌0.9%,两市成交不足2750亿元。银行、保险大幅杀跌,能源板块承压;黄金股遭遇闷杀。本周,上证综指连跌5日,周跌近3%;深成指跌2.8%,创业板指跌近2%。
恒生指数收盘跌2.39%报25601.92点,周跌3.34%;国企指数跌2.54%,周跌2.4%;红筹指数跌2.16%,周跌2.2%。全日大市成交908.06亿港元,前一交易日为946.74亿港元。
财政部:将会同证监会等监管部门,持续关注企业内部控制规范体系在上市公司的执行情况,在不断完善企业内部控制规范体系的同时,督促和引导上市公司不断加强内部控制建设,提高上市公司合规经营与防御风险能力。
证监会、央行等联合签署《关于对科研领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》,由证监会负责实施的措施包括:在股票发行审核及在新三板挂牌公开转让审核中,将失信信息作为参考;对相关失信责任主体在上市公司或者非上市公众公司收购的事中事后监管中予以重点关注;将失信信息作为非上市公众公司重大资产重组审核的参考。
第一财经:证监会回应“交易所暂不受理国有资本协议受让民企股权的交易过户”称,假消息。
福建省将设总规模150亿元的省级纾困基金,首期规模20亿元,降低上市公司股权质押风险。海南召开民营企业纾困座谈会,海南证监局表示将尽快建立与政府相关部门、监管机构和市场主体之间的沟通协调机制,参与化解股票质押风险和民营企业流动性危机。
上交所自10月27日起接受沪伦通交易权限开通申请,拟开通沪伦通经纪业务的会员券商,应当不晚于11月30日前提交齐备的申请材料。
FF向美国加州中区法院提交诉状,申请确认并强制执行由香港仲裁庭做出的紧急救济裁决,以确保与潜在投资者的谈判的顺利进行。FF全球财务副总裁Michael Agosta表示,这项裁决为FF筹集新资金铺平了道路,已经与新的潜在投资者进行了积极的讨论。
台积电10月营收1015.5亿新台币,同比增长7.4%;1至10月营收8432.5亿新台币,同比增长6.2%。
金融
中国证券业协会托管结算委员会区块链技术交流研讨会日前在京召开。与会人员围绕区块链技术在场外衍生品市场、股票质押业务等未来可能的应用场景以及目前已经尝试的非上市公司股权登记、国际信用证业务等领域的应用案例进行了讨论和交流。
中行在北京发布《中国银行支持民营经济二十条》,包括出台续贷再融资政策、调整抵质押率制度,多渠道支持民营企业发展。
10月共有61家信托公司发行1180款集合信托产品,发行数量环比减少58款,降幅为4.68%。不仅发行量下滑,募资金额亦大幅减少。10月共有55家信托公司成立970款集合信托产品,募集资金888.17亿元,降幅为11.71%。
产业
工信部副部长陈肇雄:建议深入推进5G技术研发试验,加强5G与云计算、大数据、人工智能等融合创新,开发更多基础性、前沿性技术创新成果。
国家知识产权局:着力解决好民营企业在知识产权方面遇到的困难,通过知识产权质押融资等工作帮助民营企业解决融资难问题。
广电总局:坚决遏制追星炒星等不良倾向,严格控制综艺节目嘉宾片酬,加大网络剧治理力度。
中汽协:中国10月份乘用车销量204.7万辆,同比下滑13%;汽车销量238万辆,同比下滑11.7%;新能源汽车销量同比增加51%。
标普信用评级中国公司已正式落户北京。北京市长陈吉宁称,正在申请开展新一轮更大力度的服务业扩大开放,为广大投资者创造更好的发展条件。
海外
特朗普表示,日本通过对美出口汽车获得贸易顺差成为问题,再次不满地表示“对美国不公平”。
英国首相特雷莎•梅的信件显示,如果英国最终无协议退欧,欧盟希望在在北爱尔兰和英国其他地区之间的爱尔兰海域设置海关边界。
澳洲联储政策声明:澳洲联储认为短期内无调整政策利率的有力依据,但在某个时点加息或是合适的;贸易保护主义上扬是全球经济增长面临的显著风险;预测期内,GDP增长将高于潜在水平,通胀小幅上修;强劲就业与经济增长预计将推动薪资和通胀逐步上升。
法国9月工业产出同比降1.1%,前值升1.6%修正为升1.5%;环比降1.8%,前值升0.3%修正为升0.2%;9月制造业产出同比降1%,前值升1.9%修正为升1.8%;环比降2.1%,前值升0.6%修正为升0.4%。
国际股市
阿里巴巴:未来云计算将成为主要业务,相信未来每一项业务都将以云为动;阿里云宣布将设立合作伙伴成长计划,定向支持工业互联网的生态建设,支持合作伙伴基于supET平台开发工业APP、打造行业解决方案。
日本东芝公司公布2019至2023年度5年间的中期经营计划,将对最新的IT发展等增长领域投资约1.74万亿日元,以扶植新业务。
商品
郑商所发布PTA期货引入境外交易者相关业务规则。
四川省政府召开电视电话会议,部署非洲猪瘟防控工作。会议要求,从即日起,四川省全面暂停生猪和生猪制品入川,严控物流通道,全力阻止疫源入川。
四川省近日下发紧急通知,将在全省组织开展煤矿采掘作业地点、安全生产技术管理团队、煤与瓦斯突出矿井防突措施专项清查整治等工作。
上期所:本周锡库存增加128吨,镍库存增加1402吨,天然橡胶库存减少8887吨,铅库存增加1390吨,锌库存减少7146吨,铝库存减少20897吨,铜库存减少5308吨。
IEA署长高级顾问杨雷:中国将在2019年成为全球最大天然气进口国。
纽约商品交易所(COMEX)黄金库存截至周四总计802.04盎司,较前一交易日持平。白银库存总计29449.95万盎司,较上一交易日增加1.04%;铜库存总计153671短吨,较上一交易日减少0.43%。
波罗的海干散货运价指数(BDI)周四收报1231点,较前一交易日跌73点或5.60%,连续8个交易日下跌。
债券
国债期货主力合约全线下跌,10年期主力合约跌0.09%,5年期、2年期均跌0.05%。10年期主力合约本周累计涨0.53%,5年期涨0.38%。资金面宽松状态略有收敛,隔夜资金利率走高。10年国债活跃券180019收益率呈下行态势,最新成交报3.47%。
央行营管部联合多部门召开北京地区民营企业融资座谈会,力推首批“民营企业债券融资支持工具”尽快发行,同步梳理第二批符合条件的民企名单。10余家民企代表参会并发出增加民企信贷投放、切实降低民企融资成本、加强民企股权融资支持等倡议。
新一轮外债便利化政策10月31日在中关村国家自主创新示范区落地实施,北京汇通天下物联科技有限公司和北京每日优鲜电子商务公司两家民营高新技术中小企业,分别向中关村国家自主创新示范区中心支局申请办理了中长期外债登记,借款利率较境内融资降低了70%。
外汇
在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9440,创一周新低,较上一交易日跌155个基点,本周累计下跌543个基点。人民币兑美元中间价调贬166个基点,报6.9329,调贬幅度创10月30日以来最大。
央行营管部:随着人民币跨境使用政策框架不断优化,人民币跨境使用优势不断凸显,跨境人民币政策红利不断释放助推首都经济高质量发展。
新浪援引外媒称,阿根廷央行宣布,与中国的货币互换协议规模扩大近一倍,达到1300亿元人民币。阿根廷央行发言人表示,总裁桑德里斯正在中国进行协议的最终敲定。